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渣打集团(02888.HK)拟发行10.00亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券
来源:金吾财讯     时间:2026年05月29日09:16:15


(资料图)

金吾财讯|2026年5月29日,渣打集团(02888.HK)公告,拟于2026年6月8日发行总值10.00亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券。该证券无固定到期日,面值20.00万美元,发行价100.00%,初始固定利率为年息7.00%(至2033年12月8日止),此后每5年重设。若普通股权一级资本比率低于7.00%,证券将自动转换为普通股,转换价每股26.38美元。发行所得净额约9.92亿美元,将用于一般业务及强化监管资本。渣打集团将申请证券在伦敦证券交易所上市,并申请转换后发行的普通股在港交所上市。

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